Le marché de l’aéronautique en Inde

 Bhargavi Venugopal Bhargavi Venugopal
Auteur
3 mai 2017
Publié le

Le marché de l’aéronautique en Inde se situe aujourd’hui à la première place mondiale en termes de croissance (+8.4% en 2016). Il est également l’un des marchés qui offre le plus d’opportunités (En 2015, les indiens comptent 0.1 voyage/an contre 1.8/an pour les américains). Ce marché naît en 1940 avec la création de la société d’aéronautique privée HAL (Hindustan Aeronautics Limited). L’entreprise sera rachetée 2 ans plus tard par le gouvernement Indien pour des raisons stratégiques. En effet, quand on parle de l’aéronautique, l’industrie civile et de défense sont liées. Ce marché s’est par la suite fortement développé grâce à la coopération de nombreux partenaires étrangers, dont la France.

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Aujourd’hui, le vieillissement de la flotte civile et militaire en Inde ouvre de grandes opportunités aux acteurs internationaux. En effet, la politique de compensation visant à développer l’industrie locale, qui accuse un certain retard, offre des opportunités majeures en termes de partenariat et de transfert de technologie. Par ailleurs, avec l’introduction de grands marchés publics plus ouverts aux investissements publics et étrangers, l’Inde possède un des marchés de l’aéronautique les plus prometteurs au monde sur les 4 segments qui le composent à savoir : le civil, le militaire, le fret et le MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).

Le marché de l’aéronautique civil

Le marché domestique de l’aviation commerciale indienne est particulièrement porteur en ce moment. Il a enregistré une croissance de 23,8% en 2016 et devrait doubler dans les 5 années à venir. En 2016, le flux de passagers s’établissait à 224 millions (+15,5% vs 2015) pour une valorisation du marché à plus de $16 Mds. Les entreprises françaises du secteur aéronautique civil sont très présentes en Inde. En effet, Airbus et ATR sont deux acteurs essentiels des moyens et long-courriers. Les compagnies indiennes Indigo et GoAir ont ainsi récemment passé à Airbus des commandes respectives de 250 et 72 appareils en 2015 et 2016. L’A320 est l’appareil plébiscité de par sa taille et de par son optique d’optimisation des frais d’exploitation. Ces commandes offrent un avenir prometteur à Airbus. Indigo particulièrement, avec presque 40% du marché domestique, offre de belles perspectives. Les deux nouvelles compagnies privées indiennes, Vistara et AirAsia India, ont fait le même choix et cherchent à augmenter leurs flottes d’Airbus pour accéder au marché international.

Pour comprendre le marché de l’aéronautique civil indien, il faut avoir quelques chiffres en tête:

  • L’Inde était le 9ème marché aéronautique civil mondial en 2016
  • l’Inde dispose de 464 aéroports dont 125 aéroports détenus par l’AAI (Airport Authority of India), dont 20 ayant une dimension internationale
  • L’aviation civile indienne comptait approximativement 500 avions en circulation en 2016
  • 6 compagnies aériennes majeures avec PDM : Indigo (38,6%), Jet Airways (16%), Air India (15,3%), Spicejet (12,8%), Go Air (8,3%) et Jetlite (3%)
  • Airbus bénéficie de 60% de parts de marché, avec plus de 240 avions actuellement en service 

Opportunités :

  • L’Inde s’est fixé comme principal objectif d’être le 3ème marché aéronautique civil mondial à l’horizon 2020
  • Le traffic aérien sera alors de 450 millions de passagers (+201% vs 2016)
  • L’Inde aura besoin de 1200 avions pour le transport civil en 2020 (+240% vs 2016)
  • Objectif de 500 aéroports

Le marché de l’aéronautique militaire 

Le marché de l’aéronautique militaire indien constitue une opportunité majeure pour les industriels de l’armement français, dans le contexte de baisse des commandes nationales et de hausse des coûts des programmes. L’écosystème indien est constitué de sociétés aéronautiques étatiques (HAL, NAL, DRDO et Bharat Electronics), sociétés privées indiennes (Mahindra, Tata et Aequs) ainsi que de tous les OEM internationaux et fournisseurs de rang 1. Le pays est un client historique des industries de défense françaises et avec la commande de 36 Rafales, l’État indien poursuit son partenariat stratégique avec la France. Les sociétés françaises ont constitué une multitude de partenariats avec des groupes publics tels que Hindustan Aeronautics Limited (HAL, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires) mais aussi avec des acteurs privés. En effet, Dassault Aviation et Reliance ont décidé de s’associer dans le domaine de l’aviation de combat; Thales et Bharat Electronics Ltd ont une co-entreprise dans le domaine des radars; Safran et HAL ont une co-entreprise dans le domaine du MRO des moteurs d’aéronefs et MBDA et Larsen & Toubro viennent d’annoncer une co-entreprise dans le domaine des missiles. Ces alliances industrielles franco-indiennes vont contribuer à renforcer la pérennité de la présence industrielle française en Inde dans les décennies à venir.

Pour comprendre le marché de l’aéronautique militaire indien, il faut savoir que :

  • 60% des besoins de l’Indian Air Force (IAF) sont importés (pièces complexes)
  • Les fabricants indiens de l’aviation militaire appartiennent en totalité au gouvernement, qui leur a alloué un budget de $8,6 Mds en 2016
  • Dassault Aviation a fourni 5 générations successives d’avions de combat aux forces armées indiennes
  • Thales est un fournisseur absolument essentiel d’électronique et d’avionique embarquée sur la plupart des aéronefs indiens mais aussi de radars
  • Safran motorise 70 % des hélicoptères militaires indiens
  • Airbus est un fournisseur historique d’hélicoptères légers en Inde et MBDA a équipé plusieurs générations d’avions de combat indiens

Opportunités :

  • Le gouvernement a prévu d’investir $20 milliards afin de faire de l’Inde un MRO militaire (2022)
  • Objectif de 75 bases aériennes militaires d’ici 2025 (+25% vs 2016) et d’ici 2030, l’IAF recevra toutes ses commandes en cours, soit 840 avions
  • La Politique des Offset : 50% du contrat en monnaie fiduciaire ou 50% de la production doit être réalisée localement, en Inde (Transfert de technologie et production à bas cout).

Le marché du MRO en Inde

Le marché du MRO est le segment le plus prometteur, avec une croissance de 10% par an sur les 4 dernières années. Pour Airbus par exemple, la flotte d’avions indiens, et en particulier les 240  actuellement en service, ont besoin d’un réseau de services. Bangalore est devenue le centre d’ingénierie d’Airbus en Inde, fournissant des services non seulement pour Airbus mais pour toute l’industrie aérospatiale indienne et internationale. Le marché du MRO reste largement à développer et la maintenance représente un coût important pour les compagnies aériennes privées qui sont contraintes d’assurer l’entretien de leurs appareils à l’étranger (actuellement à Singapour, Dubaï, Thaïlande, Europe). Seule compagnie intégrée à ce niveau, Air India dispose de ses propres moyens de réparation et de maintenance. Jet Airways développe également un centre de maintenance (MGAE, JV entre Malaysian Aerospace Engineering et GMR) à Hyderabad. A ce stade on ne recense dans ce secteur que quelques entreprises privées indiennes indépendantes : Max Aerospace & Aviation Ltd (Mumbai), Air Works (Hosur et Mumbai), Horizon Aircraft Maintenance, SR Technics, Indamer (Mumbai).

Pour comprendre le marché du MRO en Inde, il faut savoir que :

  • Les besoins se situent au niveau des 4 types de MRO : la structure, le moteur, les composants et la maintenance de ligne
  • En 2015, le marché MRO est évalué à $900 millions
  • A l’heure actuelle, 90% des compagnies aériennes effectuent leur maintenance à l’étranger

Opportunités :

  • Le marché du MRO reste largement à développer
  • En 2030, l’Inde devrait compter plus de 2000 avions pour le compte de l’aviation civile ce qui engendrerait alors un marché de MRO évalué à $5,2 milliards
  • Le besoin en main-d’œuvre des compagnies aériennes devrait atteindre les 150 000 d’ici 2020 (+141% vs 2011)

Le marché du fret aérien en Inde

En 2016, le fret domestique représente 1 045,92 millions de tonnes (+6,08% vs 2015) et le fret international s’élève à 1 658,35 millions de tonnes (7,55% vs 2015). Le fret aérien représente seulement 243 860 tonnes transportées en mai 2016 contre 227 190 tonnes l’année précédente. Le transports par fret aérien à destination du marché intérieur ne represent quant à lui que  90 910 tonnes. L’absence d’infrastructures multimodales (connexion avec les autres modes de transport) est un handicap. Au plan international, le trafic est concentré sur deux aéroports d’entrée : Mumbai et Delhi. Chennai, Bangalore et Calcutta connaissent aussi un développement régulier.

  • Le fret international représente 61% du fret réalisé en Inde
  • Il existe une forte corrélation entre l’économie du pays et le fret : 30% des marchandises échangées par l’Inde se fait par avion

Opportunités :

  • D’ici 2023, le fret représentera 4,14 milliards de tonnes échangées (+53% vs 2016)
  • D’ici 2032, le fret devrait atteindre 11,4 milliards de tonnes échangées (+321% vs 2016)

Les supports gouvernementaux pour l’aéronautique

Le gouvernement indien s’est fixé comme objectif d’augmenter le trafic d’avions et de passagers, de stimuler la construction de nouveaux aéroports et finalement et de faire de l’Inde un hub de MRO :

  • UDAN (Avril 2017) : créer 128 lignes reliant 70 aéroports en proposant 50% des places à prix fixe : 2500 INR par heure, soit environ 33 EUR.
  • Abrogation de la « 5-20 rule » : les compagnies aériennes locales peuvent désormais proposer des vols internationaux si elles dédient au minimum 20 appareils, ou si 20% de leur flotte, est consacrée pour le marché domestique.
  • Création de Corridors Industriels: Delhi – Mumbai (DMIC) dont le but est de créer des villes intelligentes durables.
  • Etablissement de Zones Economiques Spéciales (ZES) : zones franches fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales (+500 au total à travers l’Inde)
  • Un renforcement des filières de formations: 2,5 millions d’indiens sont diplômés chaque année dont 150 000 ingénieurs

Opportunités :

  • 100% Investissements Directs Etrangers (IDE) autorisés dans les Brownfield (mise à jour d’une infrastructure existante) ou Greenfield (nouvelle construction) projets.
  • 100% IDE autorisés dans le service aérien non régulier (vols charter).
  • Passage de 24% à 49% IDE pour le transport aérien régulier (100% possible avec l’accord du gouvernement).

     

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